超八成分红股票将派现金“红包”

  2019-02-10 14:10   德庆新闻网

 文/广州日报全媒体记者 杨欣

  随着上市公司2018年年报披露拉开序幕,目前已披露的年报分红方案中有超8成涉及现金分红。

  记者在采访中了解到,目前许多机构都聚焦高股息率个股。而对于个人投资者来说,可以选取业绩有持续增长能力的高派息个股作为长期投资品种,也可以利用上市公司公告日和分红到账日等时间窗口博弈短期收益。

  截至春节前,已有48只股票发布了年报分配方案,其中有40只股票涉及现金分红,占比83%,合计将派现84.31亿元。

  对照最新股价,其中19只股票的股息率超过1%,14只股票股息率超过2%,11股股息率超过3%,兰州民百、小天鹅A、富安娜和东港股份等4只股票股息率超过5%。

  三大红利指数跑赢沪指

  小天鹅A是当前的年报股息率第二名,主要是公司在被吸收合并进入美的集团前将进行一次重大分红。11月22日,小天鹅发布公告称,控股股东美的集团建议,“在本次换股吸收合并经中国证监会核准后正式实施前,小天鹅进行一次现金分红,每股现金分红的金额为人民币4元”。以此计算,该次分红总金额到达25.3亿元,相当于小天鹅母公司第三季度末未分配利润的85.08%,也相当于小天鹅2017年全年净利润的167.95%。截至目前股价,小天鹅提供的潜在股息回报率达到7.84%。

  此外,富安娜、东港股份和西泵股份的股息回报率也较高,即将10派5、10派7送5、10派5,对应股息率分别达到6.31%、5.01%和4.79%。

  近年以来,证监会已数次强调,保护投资者权益、上市公司应该重视分红,并正在加大力度推进落实此项呼吁。价值投资的理念日渐深入人心,高分红股票的走势也稳稳跑赢大盘。

  2018年,三大红利指数的涨幅也明显高于上证指数,上证红利指数、中证红利指数和深圳红利指数今年以来分别上涨16.03%、16.53%和40.53%,远高于上证指数6.13%的涨幅。

  机构聚焦高股息率个股

  本报全媒体记者发现,不少券商研报中都提倡“高股息率”策略。

  股息率,即一年的总派息额与当时市价的比例,是投资收益率的简化形式,也是挑选收益型股票的重要参考标准。

  大部分机构人士认为,高股息率品种大多是资本密集期型企业,也是高负债率企业,只要市场利率大幅降低,那么它们的财务费用就会降低,业绩改善的趋势就较为清晰。从盘面上来看,持续高现金分红的公司也的确是长期大幅跑赢指数。

  东吴证券金融工程团队节前发布预期高股息组合跟踪报告。研究结论表明, 2019年1月,东吴金工团队的预期高股息组合持仓股票的平均收益为7.36%,其基准沪深300指数1月涨跌幅为6.34%,组合跑赢沪深 300 指数 1.02%。

  兴业证券看好高股息率投资品种的理由,则是自2019年1月1日起,上市公司都要实施新会计准则,在金融工具收益确认方面的变化有望直接利好高股息率标的。

  记者在采访中发现,在高股息率股票中,多家主流券商重点推荐周期行业和电力行业。海通证券认为,高股息率股票多集中于周期行业和电力公用行业,周期性是高股息率股票的重要特征。

  华泰证券从股息率的绝对水平和增长两个角度,优选出煤炭开采、石油化工、汽车整车、电力、高速公路、服装家纺、白色家电和禽畜养殖等高股息率行业。

  天风证券策略分析师徐彪以“品质股息策略”对A股上市公司进行了筛选,主要集中在金融、工业、可选消费等板块。

  个人投资者如何抢高股息“红包”?

  对于个人投资者如何挖掘后续有可能涌现出来的高派息股,有投行人士指出,高分红要考虑的因素很多,但仍有章可循。基本上机构的筛选标准是:每股未分配利润要高;分红历史相对稳定;资产负债率不能超过60%;行业主业增速放缓,没有新的资本开支压力。但投资这类股票需要注意防范分红派息完成后的骤然下跌。

  记者采访了多位资深市场人士,发现分红派息的股票操作的难度还是比较大的。对于这类股票主要有两个操作方法。

  方法一:不要分红的利润,赚市场波动的钱

  由于上市公司的分红派息日往往会提前出公告,这样一来就会在分红之前受到资金的关注,出现一小波上涨。这就是投资者入场的一个机会,投资者可以在分红派息日之前一个星期提前建仓布局,在派发红利的前一天再出掉手里的股票。许多资金为了拿到红利,它们在派息的前一天往往会大量涌入。造成股票短时间的大幅上涨,这样也是投资者获利出局的最好时机。

  方法二:抓住机会,快进快出 

  这种方法主要是为了分到公司的红利。在除权除息日的前几天择机介入。当股票分红完成之后的第二天,在开盘之时就把手里的股票快速出掉,防止大资金流出造成的股价下跌。但是这种操作的难度大,利润可能会很小。所以要选择一个相对低的价位入场。

  不过,有资深市场人士提出,对于个人投资者来说,最简单的指数化做法是购买跟踪红利指数的指数基金。例如,A股中的红利ETF,主要是跟踪上证红利指数;深红利主要跟踪深红利价格指数。如果一定要自己动手选股,也建议投资者尽可能地建立一个组合而非单一个股,实现分散化效果。

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